“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。”——沃伦·巴菲特 60s速读： 美股三大指数10月2日集体收涨，道指涨0.49%报51176.96点，标普500涨0.73%报7722.72点，纳指涨1.19%报27190.86点。纳斯达克100指数收涨1%报30817.93点，刷新盘中与收盘历史纪录。 行业板块中药（+10.45%）、电机（+3.04%）、电子设备和元件（+2.80%）领涨；概念板块指纹技术（+5.97%）、台资中概股（+5.83%）、金属铜（+4.99%）表现最强。 美国9月非农新增仅2.9万人，远不及预期的8.4万人，加息预期进一步降温，美联储10月按兵不动概率接近78%。 英伟达盘中一度触及237.88美元，刷新5月14日创下的盘中纪录，收涨1.34%报233.95美元；DGXSPARK64GB发布，起售价4999美元，10月23日起发售。 特斯拉Q3交付486,532辆高于预期，收涨4.65%；太空概念涨幅居前，SpaceX涨7.35%。 宏观定调：非农爆冷，加息预期进一步降温 美国9月非农数据全面爆冷。盘前公布的数据显示，美国9月新增2.9万个非农就业岗位，明显低于市场先前预期的8.4万个以及8月向下修订后的13.3万个。Osaic首席市场策略师PhilBlancato表示：“从劳动力的角度来看，这正是市场所希望的数字。既不太热，也不太冷。” 加息预期进一步降温。数据公布后，芝商所“美联储观察”工具显示，目前市场认为本月按兵不动的概率接近78%。Nuveen首席投资官SairaMalik表示，这份报告可能会在财报季开始前给股市带来支撑，她认为财报季将会“非常强劲”。 美股三大指数集体收涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.49%，报51176.96点；标普500指数涨0.73%，报7722.72点；纳斯达克综合指数涨1.19%，报27190.86点。盘中，纳斯达克综合指数一度升约1.8%至27353.68点，刷新了9月22日录得的盘中新高。纳斯达克100指数则成功录得盘中新高和收盘新高，收涨1%报30817.93点。 国际大事件：马斯克重返特朗普政府，牵头“子午线计划” 美国国防部近日宣布一项旨在“研究未来战争形态”的新计划，将由美国科技亿万富翁埃隆·马斯克参与牵头。美国国防部长赫格塞思9月30日宣布这项名为“子午线计划”的新计划，该计划将由五角大楼首席技术官埃米尔·迈克尔、马斯克、科技企业家帕尔默·勒基以及国会众议院前议长纽特·金里奇共同领导。美媒指出，此举表明马斯克将重返特朗普政府任职。 马斯克2024年砸重金助特朗普竞选总统成功，随后在特朗普政府出任“政府效率部”负责人。马斯克去年5月离开“政府效率部”后，一度与特朗普之间的矛盾公开化，但此后两人关系缓和。特朗普今年6月公开称两人已经“又成为朋友了”。“子午线计划”聚焦未来战争形态研究，涉及人工智能、无人系统、太空技术等前沿领域，马斯克旗下SpaceX、xAI、特斯拉等公司的技术积累可能深度参与其中。 外盘领涨全景：中药、电机、电子设备三线领涨，英伟达创盘中纪录 行业板块前三：中药、电机、电子设备和元件 中药板块涨10.45%，居行业涨幅首位。博美集团涨18.54%，最新价9.270。美股中药板块连续两个交易日大涨，博美集团两日累计涨幅接近30%。研报逻辑：中药板块的强势与国内医药板块节前领涨形成跨市场共振。兴业证券指出，“创新+国际化”仍为2026年医药核心主线，中药作为医药板块中具备防御属性与出海逻辑的细分方向，获得资金持续关注。相关公司：药明康德（603259）、688***、600***、002***。 电机板块涨3.04%，ERock涨4.03%最新价12.640。电机板块连续两日走强，背后是AI数据中心液冷泵电机、机器人伺服电机、工业自动化电机三大需求共振。研报逻辑：随着AI算力密度持续提升，液冷系统对高可靠性电机的需求快速增长；同时人形机器人量产预期升温，伺服电机作为核心零部件迎来增量空间。相关公司：汇川技术（300124）、603***、688***。 电子设备和元件板块涨2.80%，SyntecOptics涨12.70%最新价9.140。该板块走强与半导体、光通信产业链的整体上行同步，SyntecOptics作为光学元件供应商，AI算力硬件需求扩张带动其业务增长。研报逻辑：中信建投证券研报认为，AI训练与推理需求持续旺盛，全球AI基础设施仍处于高景气扩张阶段。相关公司：立讯精密（002475）、002***、601***。 英伟达：盘中刷新历史纪录，DGXSPARK64GB发布 英伟达盘中刷新历史纪录。英伟达收涨1.34%报233.95美元，盘中一度达到237.88美元，刷新了5月14日创下的盘中纪录。总市值达5.649万亿美元，继续位居美股第